Santhera gibt den Vollzug des Umtauschangebots und die Ausgabe einer neuen vorrangigen, ungesicherten Wandelanleihe mit Fälligkeit 2024 bekannt


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Pratteln, Schweiz, 4. Mai 2021 Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt den Vollzug des am 25. März 2021 veröffentlichten Umtauschangebots für die CHF 60 Millionen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2022 und die Ausgabe einer vorrangigen, ungesicherten Wandelanleihe von CHF 30'270'375 mit Fälligkeit 2024 bekannt.

Santhera Pharmaceuticals Holding AG vollzieht heute ihr Angebot zum Umtausch ihrer ausstehenden CHF 60 Millionen 5%-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2022 (die 2017/22 Wandelanleihe) nach den im Rückkaufsinserat vom 25. März 2021 aufgeführten Konditionen (das Umtauschangebot). Nach dem Vollzug verbleiben 2017/22 Wandelobligationen mit einem Gesamtnennwert von CHF 15'155'000 im Umlauf.

Santhera wird heute eine vorrangige ungesicherte Wandelanleihe mit Fälligkeit 2024 (die 2021/24 Wandelanleihe) im Gesamtnennwert von CHF 30'270'375 zu den im vorläufigen Emissions- und Kotierungsprospekt vom 4. Mai 2021 dargelegten Bedingungen an diejenigen Inhaber der 2017/22 Wandelobligationen ausgeben, die das Umtauschangebot angenommen haben. Der Nennwert/die Stückelung der 2021/24 Wandelanleihe beträgt CHF 3'375 pro Wandelobligation, mit einem Wandelpreis von CHF 3.00 und einem Wandelverhältnis von 1'123 Aktien pro Wandelanleihe.

Darüber hinaus erhalten die Inhaber der 2017/22 Wandelobligationen, die das Umtauschangebot angenommen haben, insgesamt 233'194 Santhera Aktien (oder 26 Aktien pro 2017/22 Wandelobligation).

Die Zulassung zum Handel und anschliessend die Kotierung der 2021/24 Wandelanleihe wird von der Basler Kantonalbank als anerkannte Vertretung beantragt. Der erste Handelstag der 2021/24 Wandelanleihe wird festgelegt, sobald die erforderlichen Genehmigungen der SIX Exchange Regulation AG vorliegen, und den Inhabern der 2021/24 Wandelobligationen mitgeteilt.

Nach dem Umtauschangebot und der Ausgabe der neuen Wandelobligationen wird sich das Aktienkapital der Gesellschaft wie folgt darstellen:

Ordentliches Aktienkapital 26'201'1361
Bedingtes Kapital für Finanzierungen 8'195'418
Bedingtes Kapital für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 2'537'052
Genehmigtes Kapital 6'711'202
1Davon mehr als 2'300'000 eigene Aktien  

Bei der Wandlung der 2021/24 Wandelanleihe, ohne Berücksichtigung etwaiger Zinsen, würden 10'080'371 zugrundeliegende Aktien verwendet werden. Der Restbetrag von 4'826'249 bedingten und genehmigten Aktien wird voraussichtlich zur Erfüllung bestehender Verträge oder für zusätzliche Finanzierungen benötigt werden.

Stifel Nicolaus Europe Limited wurde von der Gesellschaft als alleiniger Finanzberater beauftragt.

Zugehörige Dokumente

Übersicht ausstehende Santhera Anleihen: https://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/anleihen

Rückkaufsinserat (Tausch der vorrangigen unbesicherten Wandelanleihe über CHF 60'000'000 mit Fälligkeit 2022): https://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/umtauschangebot-anleihe

Vorläufiger Emissions- und Kotierungsprospekt für die Neue Anleihe: https://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/umtauschangebot-anleihe

Unternehmenskalender
22. Juni 2021        Generalversammlung

Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN), ein Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf fokussiert. Santhera hat eine weltweite Exklusivlizenz für alle Indikationen für Vamorolone, ein first-in-class dissoziatives Steroid mit neuartigem Wirkmechanismus, welches derzeit in einer Zulassungsstudie bei Patienten mit DMD als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden getestet wird. Die klinische Pipeline umfasst auch Lonodelestat (POL6014) zur Behandlung von Mukoviszidose (CF) und anderen neutrophilen Lungenerkrankungen und einen explorativen Gentherapieansatz für kongenitale Muskeldystrophien. Santhera hat die Ex-Nordamerika-Rechte an seinem ersten zugelassenen Produkt, Raxone® (Idebenon), zur Behandlung von Leber hereditärer Optikusneuropathie (LHON) an Chiesi Group lizenziert. Weitere Informationen unter www.santhera.com.

Raxone® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:
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Eva Kalias, Head External Communications
Tel.: +41 79 875 27 80
eva.kalias@santhera.com

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Anhang