50 Mio. EUR-Anleihe der MRG Finance beginnt Handel

50 Mio. EUR-Anleihe der MRG Finance beginnt Handel
 

London, 27. November 2018. Die MRG Finance UK plc gibt als Emittentin im Vereinigten Königreich bekannt, dass ihre 50 Mio. EUR-Anleihe 8,75 % bis 2023 (ISIN XS1897122278) zum Handel am Main Market der London Stock Exchange zugelassen wurde. Zudem wird die Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt notiert.

Diese Anleihen der MRG Finance UK Plc wurden im Rahmen des Euro Medium Term Note Programme der Firma ausgegeben, das von der Monaco Resoures Group S.A.M. garantiert wird. Die Erlöse sollen das Firmenwachstum finanzieren bzw. in allgemeine Zwecke des Unternehmens fließen.

Die Monaco Resources Group ist ein weltweiter Konzern, der sich auf Bodenschätze spezialisiert hat. Seine gut diversifizierte Kapitalbasis reicht von Metallen und Mineralien über die Agrarindustrie bis hin zur Energie- und Logistikbranche sowie verwandten Technologien. (https://www.monacoresources.com/emtn/).

Wichtige Angaben zur Unternehmensanleihe 2018/2023

Emittent:	MRG Finance UK plc
Garantiegeber:	Monaco Resources Group SAM
Finanzinstrument:	Common Code: 189712227/ISIN: XS1897122278/CBL Vollständige Bezeichnung: EUR 1,00 MRG FINANCE UK 18-2023 / Offizieller CFI : DTFXFR
Ausgabekurs:	100 %
Status:	Senior Unsecured (vorrangig, ungesichert)
Ausgabepreis:	50 Mio. EUR
Preisfindungsdatum:	19. Oktober 2018
Laufzeit:	5 Jahre: 26. Oktober 2018 - 26. Oktober 2023
Kupon:	8,75 % fest, pro Jahr, jährliche Auszahlung
Denominierung:	1.000 EUR
Amortisation:	Gesamtsumme bei Endfälligkeit zum Nennwert
Endfälligkeit:	26. Oktober 2023
Rücknahmepreis:	100 % des Nennwerts
Finanzielle Covenants:	Eigenkapitalquote von mindestens 25 %, 50 % Dividendenbegrenzung
Kontrollwechsel:	Investor Put- Option bei 101 %
Sonstige Verpflichtungen:	Negativverpflichtung
Notierung:	Main Market, London Stock Exchange & Open Market Frankfurt
Emissions-, Zahlstelle und Treuhänder:	U.S. Bank
Verkaufskommissionär	Seaport Global Securities, STX Fixed Income