Katjes International stockt Anleihe erfolgreich um EUR 70 Mio. auf

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Katjes International stockt Anleihe erfolgreich um EUR 70 Mio. auf

• Aufstockung um EUR 70 Mio. aufgrund signifikanter Überzeichnung
• Emissionspreis deutlich über 100%
• Hohe Nachfrage einer breiten nationalen und internationalen Investorenbasis

Düsseldorf, 05. August 2025 – Katjes International GmbH & Co. KG („Katjes International“) hat heute erfolgreich ihre bestehende Unternehmensanleihe 2023/2028 (WKN: A30V78 / ISIN: NO0012888769) im Rahmen einer Privatplatzierung um EUR 70 Mio. auf nunmehr insgesamt EUR 185 Mio. aufgestockt. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Ausgabevolumen bei einem Emissionspreis von deutlich über 100% mit EUR 70 Mio. festgesetzt.

Die zusätzlichen Mittel dienen im Wesentlichen der Finanzierung der 60%-Beteiligung an der Willy Bogner GmbH. Getragen wurde die Transaktion von einer breiten Basis nationaler und internationaler institutioneller Investoren.

„Das Feedback der Investoren und die schnelle Platzierung spiegelt das Vertrauen in unsere Strategie und ihre konsequente Weiterentwicklung mit der Akquisition von Bogner wider“, so Tobias Bachmüller, Geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International.

Die Aufstockungstranche wird temporär unter einer separaten ISIN geführt (NO0013627927) und zum Closing der Bogner-Transaktion - voraussichtlich in der ersten Septemberhälfte - mit der bestehenden Anleihe (NO0012888769) zusammengeführt.

Die Transaktion wurde von ABG Sundal Collier AS als Sole Bookrunner begleitet.

KONTAKT
Katjes International GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0) 2822/601-700
Fax: +49 (0) 2822/601-125
E-Mail: kontakt@katjes-international.de
Website: www.katjes-international.de

ÜBER KATJES INTERNATIONAL

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International akquiriert vornehmlich Unternehmen mit etablierten Marken im Bereich Consumer Goods in Europa. Zu dem Unternehmen gehören die Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann‘s Pharma Candy mit Bübchen Body Care und Bübchen Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von ca. 88 % an der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23 % an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de 

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